Elinext CRM-Software

EliCRM ist eine Customer Relationship Management System, die von Elinext entwickelt wurde, um Leads und Kunden zu verfolgen, Bestellungen und Rechnungen zu verwalten und Analysen bereitzustellen, die dazu beitragen, Geschäftsergebnisse zu optimieren. Die Lösung ermöglicht es Vertriebsteams, ihre täglichen Abläufe mit erhöhter Geschwindigkeit und Automatisierung zu optimieren. Dazu gehören die Planung von Besprechungen, das Versenden von Newslettern und Umfragen, das Hinzufügen von Webformularen und das Erstellen von Rechnungen - alles innerhalb einer eigenständigen CRM-Plattform. EliCRM ist eine maßgeschneiderte Webanwendung, die in verschiedene Kundensysteme integriert wurde, darunter Gesundheitsmanagement, Lagerverwaltung und Darlehensverfolgungssoftware. Die robuste Funktionalität der Plattform hat dazu beigetragen, dass Kunden die Kundenerfahrung verbessern, die Datenqualität verbessern und die Transparenz erhöhen konnten, was EliCRM zu einem wertvollen Werkzeug für Unternehmen in verschiedenen Branchen macht.

Benutzer und Rollen

Benutzer und Rollen EliCRM ist auf drei Arten von Benutzerrollen zugeschnitten, die jeweils unterschiedliche Zugriffs- und Funktionsebenen aufweisen.

Die Benutzerebene ist für Vertriebsspezialisten gedacht, die neue Projekte und Kunden hinzufügen, Rechnungen erstellen und Zahlungen im System verfolgen können;
Die Managerebene ist für Manager von Verkaufsabteilungen oder der Geschäftsleitung gedacht, die die Möglichkeit haben, Benutzer und ihre Leistung zu verfolgen und den Status von Anfragen zu überprüfen;
Die Administratorebene gewährt volle Rechte zum Konfigurieren des Systems, zum Ändern von Komponenten und zum Erstellen von Datensicherungen.

Benutzerfunktionalität

Die Benutzerfunktionalität erstreckt sich über fünf Module:

Kunden - Ein Abschnitt, der dazu dient, Aufzeichnungen von Kunden zu pflegen, wie ihre persönlichen Informationen, sowie eine Historie der Interaktionen zwischen Vertriebsmitarbeitern und entsprechenden Kunden. Benutzer können Meetings erstellen, Bestellungen hinzufügen und sie Kunden zuordnen, während das System Änderungen im Audit-Log-Panel verfolgt.

Bestellungen - Eine Zusammenstellung von Anfragen, die von einer Website oder per E-Mail eingehen, sowie Anfragen für Angebote und Vorschläge. In diesem Abschnitt können Benutzer Bestellungen erstellen und Budgets, Status, Beauftragte und Kunden spezifizieren, während sie Informationen für alle relevanten Parteien sichtbar und transparent machen.

Rechnungen - Ein Abschnitt, der dazu dient, die Rechnungsverarbeitung zu automatisieren und einen vollständigen Überblick über ihren Lebenszyklus zu geben, einschließlich des Ausstellungsdatums, der verwendeten Vorlage und jeglicher Bestellung, mit der sie verknüpft sind. Benutzer können abrechenbare Dienstleistungen zu Rechnungen hinzufügen und entsprechende Kosten und Steuern angeben.

Terminverwaltung - Mit diesem Modul können Benutzer Meetings und Termine planen, sie bestimmten Kunden und Vertriebsmitarbeitern zuweisen, Erinnerungen einstellen, um im Voraus benachrichtigt zu werden, und regelmäßige Anrufe einrichten. Diese Registerkarte integriert einen Kalender, um Meetings in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten zu überblicken. Dieses Modul ermöglicht es Benutzern auch, Aufgaben zu erstellen und sie anderen Mitarbeitern als Follow-up-Aktion nach einem Meeting zuzuweisen.

Berichte - In diesem Abschnitt generieren Benutzer Berichte, um Einblicke in Vertriebsaktivitäten zu erhalten. Sie können Berichte anpassen und Daten über bestimmte Kunden, Bestellungen oder Rechnungen erhalten oder Daten basierend auf einem Vertriebsmitarbeiter, einem Team oder dem Status einer Bestellung exportieren.

Im Vergleich zu den Funktionen, die Benutzern zur Verfügung stehen, bietet das Admin-Panel einen breiteren Funktionsumfang: Rollen - Verwalten von Rollen und Berechtigungen in allen Modulen und Bestimmung, wer Komponenten lesen, erstellen, bearbeiten und löschen kann. Mitarbeiter - Erstellen und Bearbeiten von Profilen für Mitarbeiter, Hinzufügen persönlicher Informationen und Benutzerprofilbilder. Umfragen - Umfragen mit offenen, geschlossenen und mehrzeiligen Fragen erstellen, sie mit benutzerdefinierten Feldern, Bildern und Tabellen personalisieren und Umfragen sofort an Kunden senden. Newsletter - Newsletter erstellen, ihre Betreffzeilen ändern, Sendezeiten, Empfänger und Vertragsgruppen anpassen. Webformulare - Webformulare erstellen und anpassen, um Informationen über Leads und Kunden zu sammeln, Formulare bestimmten Mitarbeitern zuweisen und das Ziel wählen, wohin ein Lead nach dem Ausfüllen des Formulars weitergeleitet wird. Rechnungs- und E-Mail-Vorlagen - E-Mail- und Rechnungsvorlagen erstellen, die im gesamten System verwendet werden, und sie mit Tabellen, Bildern und Textblöcken anpassen. Administratoren haben die volle Kontrolle über das Einrichten und Anpassen der Module. Dazu gehört das Anpassen der Layouts der Module und das Ändern ihrer Standardansichten, das Hinzufügen neuer Felder und Bedingungen sowie das Einrichten von Workflows zur Automatisierung bestimmter Arbeitsbereiche. Darüber hinaus können Administratoren Sprachen, Währungen und Steuern einrichten, die im System verwendet werden. Sie haben auch Zugriff auf die Anzeige der Systemprotokolle, die Änderung der Datenschutzeinstellungen für Module und die Konfiguration von Hosteinstellungen.

Ergebnisse

EliCRM wurde entwickelt, um Verkaufsprozesse zu automatisieren und Aktivitäten im System zu verfolgen, einschließlich jeder Rechnung, jedes Deals und jeder Interaktion zwischen Vertrieb und Kunden. Es speichert Zahlungsdaten, die Historie von Kontakten und Geschäftskommunikation an einem einzigen Ort und ermöglicht es Benutzern, von jedem Webbrowser auf einem Notebook, Laptop oder einem Mobiltelefon auf Daten zuzugreifen.

Wir können ein individuelles CRM-System entwickeln oder ein bestehendes verbessern. Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Beratung.

Benutzer und Rollen

Benutzerfunktionalität

Admin-Funktionalität

Ergebnisse