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SaaS CRM System Casy Study

SaaS CRM System

Kunde: Ein internationaler amerikanischer Finanzdienstleistungsanbieter

Projekt: SaaS CRM-System

Typ: Software-Entwicklung, Web-Entwicklung

Anforderungen: Der Auftraggeber wollte, dass das engagierte Entwicklerteam von Elinext Group ein fortgeschrittenes CRM (Customer Relationship Management)-System entwickelt. Es muss imstande sein, finanzielle Daten (Kundentransaktionen, tägliche Preise, CUSIPs usw.) zu importieren und  sie für die Kalkulation von Kundenkontoständen, Bankkommissionen, usw. zu benutzen. Es sollte möglich sein, Dokumente für Kunden online auszufüllen (Web Interviews), sie in der Datenbank zu speichern, einige Informationen darin zu modifizieren und ein abgeschlossenes PDF Dokument zu erstellen. Außerdem erwartete man vom System, dass es eine Reihe von Web-Dienstleistungen haben und mit Drittdienstleistungen kommunizieren wird, um es für die Drittsoftware möglich zu machen, bestimmte Informationen davon zubekommen sowie damit die Agenten Kundentransaktionen zu einigen äußeren Globalsystemen importieren können.

Herausforderung: Die komplizierteste Aufgabe bestand darin, die schnelle Verarbeitung einer sehr großen Anzahl von Rohdaten (Transaktionen, Kalkulation der Kommissionen, Erstellung der Berichte) zur Verfügung zu stellen und sie auf eine benutzerfreundliche Weise «on-the-fly» darzustellen.

Lösung: Unsere Entwickler haben eine originelle und effiziente Lösung gefunden: die Daten in der Nachtzeit verarbeiten zu lassen. Die optimierten Daten sind dann den Benutzern für den schnellen Gebrauch während des Tages verfügbar.

Ergebnisse: Das Ergebnis des Projektes ist eine stabile SaaS Plattform, die den finanziellen Institutionen helfen kann, den Investitionsanforderungen ihrer Kunden nachzukommen. Sie hat eine verbesserte Sichtbarkeit, wobei sie den Benutzern die modernsten Tools und Wahlmöglichkeiten zur Verfügung stellt: fortgeschrittenes CRM-System, das Kundeninvestitionsdaten enthält, Synchronisierung mit MS Outlook und PDAs, Referral-Tracking, online Vermittlung und Bankwesentools.



Region: Weltweit

Branche: Finanzdienstleistungen

Kooperationsmodell: EngagiertesTeam

Technologien: ASP.NET, MS SQL, JavaScript,iQuery, XSLT

Dauer: 3 Jahre

Personal: 7 Entwickler, 1 Tester

Plattformen: SaaS


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